Весна 1944 года. Война уже подходит к Крыму. Красная армия готовится выбить немцев с полуострова, и Черноморский флот должен сыграть в этом решающую роль. Но прямо сейчас флот сам оказался под ударом.

Немцы создали секретную группу подводных диверсантов. Эти люди умеют незаметно подплывать к кораблям на большой глубине, ставить мины и исчезать в море. Руководит ими опытный офицер абвера по фамилии Кунц. Где-то рядом с Новороссийском он открыл целую школу, где обучает новых бойцов.

В город срочно прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров. До войны он служил на подводных лодках, знает море как свои пять пальцев и уже не раз ловил шпионов. Теперь его задача простая и страшная: найти Кунца, уничтожить школу и сорвать всю операцию врага.

Сабуров сразу включается в работу местной контрразведки. Вместе с ними он начинает проверять каждый подозрительный случай: пропавшие катера, странные огни ночью у берега, случайные встречи рыбаков с незнакомцами.

Город живет в напряжении. Немецкие самолеты часто налетают, порт работает день и ночь, грузят боеприпасы и технику для будущего наступления. В такой суете спрятаться легко и диверсантам, и тем, кто их ищет.

Сабуров быстро понимает, что Кунц не просто прячется. Он действует смело, почти нагло. Его люди уже успели повредить несколько кораблей, и если их не остановить, весь флот может остаться без главных сил прямо перед решающим броском на Крым.

Каждый день приносит новые следы. То находят обрывки немецкой формы на пустынном пляже, то ловят радиосигналы из заброшенной рыбацкой сторожки. Сабуров работает почти без сна, проверяет документы, разговаривает с моряками и жителями прибрежных поселков.

Постепенно круг сужается. Становится ясно, что школа диверсантов скрыта где-то в скалистых бухтах под Новороссийском. Добраться туда можно только морем и только ночью. Любой шум - и всё сорвется.

Сабуров собирает небольшую группу самых надежных людей. Среди них есть и те, кто уже потерял друзей из-за подводных мин. Все понимают: если не справятся они, завтра могут погибнуть сотни моряков на больших кораблях.

Ночью, когда ветер гонит волну, они выходят в море на тихом катере. Впереди темные скалы и полная неизвестность. Но отступать уже нельзя. От их успеха зависит, сможет ли флот выйти в бой и помочь армии освободить Крым.

Так начинается настоящая охота на невидимых врагов под водой, где каждый метр может стать последним.