В жарких землях Анатолии стоит огромный старинный особняк, окружённый бескрайними полями и садами. Здесь правит железной рукой Джеляль Ага, человек, которого боятся которого привыкли все вокруг. У него сильные руки, тяжёлый взгляд и сердце, давно превратившееся в камень.

Джеляль мечтает только об одном: чтобы после него остался сын, который унаследует земли, власть и имя. Но годы идут, а жена Айше каждый раз рожает дочерей. Уже четыре девочки бегают по дому, звонко смеются и прячутся в длинных коридорах. Для посторонних они радость, а для Джеляля напоминание о неудаче.

Сейчас Айше снова ждёт ребёнка. Живот уже большой, роды близко. В доме стало тихо, будто все затаили дыхание. Слуги ходят на цыпочках, дочери почти не выходят из своих комнат. Все знают: хозяин сказал страшные слова. Если родится ещё одна девочка, он не простит.

Айше и дочерям больше не жить.

Айше лежит в своей комнате и гладит живот. Она чувствует, как ребёнок толкается, и шепчет ему нежные слова. Ей всё равно, мальчик там или девочка. Лишь бы живой. Лишь бы здоровый. Но страх сжимает горло каждую ночь.

Старшая дочь Лейла уже почти взрослая. Она слышит, как отец кричит по ночам, как бьёт кулаком по столу. Она видит, как мать плачет в подушку. Лейла решает, что должна что-то сделать. Нельзя допустить, чтобы семья погибла из-за старого обычая.

В это же время в деревне появляется странный старик. Говорят, он знается с джиннами и умеет читать судьбу по звёздам. К нему тайком ходят женщины, прося помощи. И вот однажды ночью Лейла решается выйти из дома и отправиться к нему через тёмные поля.

Старик сидит у костра под огромным чёрным деревом, которое растёт на краю деревни уже сотни лет. Люди боятся этого дерева, считают его проклятым. Говорят, кто прикоснётся к его коре, тот навлечёт беду. Но старик не боится. Он гладит ствол, будто это старый друг.

Лейла рассказывает ему всё. О жестоком отце, о матери, о сёстрах, о ребёнке, который вот-вот появится. Старик долго молчит, смотрит в огонь. Потом говорит тихим голосом: судьбу можно изменить, но цена будет высокой. И показывает на чёрное дерево.

С этого момента в доме начинают происходить странные вещи. По ночам кто-то ходит по крыше. В комнатах пахнет дымом. Дочери видят тени в углах. Айше чувствует, будто кто-то невидимый кладёт ей ладонь на живот и шепчет что-то ласковое.

Джеляль Ага тоже не спит. Он видит сны, в которых его земли горят, а над ними стоит огромное чёрное дерево и качает ветвями, как руками. Он просыпается в поту и всё сильнее злится. Время родов приближается.

Лейла каждый вечер уходит к чёрному дереву. Она приносит старику молоко, хлеб, свои золотые серьги, всё, что может. Просит только об одном: спасите мать и ребёнка. Старик кивает, но глаза его грустные.

Наконец наступает ночь, когда Айше начинает кричать. В доме зажигаются все лампы. Повитуха бежит по коридору. Джеляль стоит у двери с каменным лицом и сжимает кулаки. Девочки жмутся друг к другу в дальнем углу.

Роды долгие и тяжёлые. Айше почти теряет сознание от боли. И в тот момент, когда кажется, что всё кончено, в комнате вдруг становится холодно. Окно распахивается само. Ветер врывается и гасит лампы. В темноте слышится только плач новорождённого.

Когда зажигают свет, все видят: на руках у повитухи мальчик. Здоровый, крепкий, громко кричит. Джеляль Ага впервые за много лет улыбается. Он берёт сына на руки и целует его в лоб. Кажется, беда отступила.

Но Лейла смотрит в окно и видит вдалеке чёрное дерево. Оно стоит неподвижно, хотя ветер сильный. И ей кажется, что на самой верхней ветке кто-то сидит. Маленькая тень, похожая на девочку. Тень машет ей рукой и исчезает.

С тех пор в доме воцарился мир. Джеляль стал мягче, чаще смеётся, играет с сыном. Айше снова поёт колыбельные. Но Лейла знает правду. Она знает, какой ценой куплено это счастье. И каждую ночь, когда все спят, она выходит во двор, смотрит на звёзды и шепчет спасибо тому, кто остался под чёрным деревом навсегда.