В небольшой провинциальный городок приезжают жена Анна и взрослая дочь следователя Николая. Они надеются наконец-то вернуть тепло в семью, которая давно трещит по швам. Николай встречает их на вокзале, обнимает, обещает всё исправить. Вечером они вместе ужинают, говорят о простых вещах и впервые за долгое время смеются.

Ночь выпадает на полнолуние. Луна висит над домами огромная и яркая. Николай просыпается среди ночи, выходит во двор и больше не возвращается. Утром его ищут всем городом. Тело находят в лесу, далеко от тропинок. Картина страшная, будто на мужчину напал зверь.

Местные сразу вспоминают старые истории про оборотней. Говорят, что в такие ночи кто-то из жителей превращается и охотится. Люди боятся выходить из домов, шепчутся, переглядываются. Некоторые даже показывают на соседей, которых давно подозревали.

Анна отказывается верить в сказки. Для неё муж был живым человеком, а не жертвой проклятия. Она видит следы насилия, странные следы вокруг тела и решает разобраться сама. Дочь сначала пытается уговорить мать уехать, но потом остаётся рядом.

Каждый день приносит новые странности. То кто-то оставляет у порога окровавленный кусок ткани, то в лесу слышат вой, который не похож на обычных волков. Анна ходит по домам, задаёт вопросы, записывает всё в тетрадь. Люди сначала отмалчиваются, потом начинают рассказывать.

Выясняется, что похожие смерти случались и раньше, каждые несколько лет, всегда в полнолуние. Старожилы помнят деда, который предупреждал, что в городке живёт семья, носящая древнюю кровь. Никто не знал точно, кто, но страх передавался из поколения в поколение.

Анна находит старую женщину на краю города, которая когда-то дружила с её свекровью. Та показывает пожелтевшие фотографии и рассказывает, что в роду Николая действительно была тайна. Но не такая, о которой шепчутся. Всё гораздо проще и страшнее одновременно.

Дочь тем временем знакомится с местным парнем, который помогает искать правду. Вместе они пробираются в заброшенный дом на опушке, где когда-то жил охотник, знавший всех оборотней по именам. Там они находят дневник с точными датами и именами жертв за последние пятьдесят лет.

Чем ближе полнолуние следующего месяца, тем сильнее напряжение. Город словно замирает. Люди запирают двери, ставят новые замки, вешают на окна травы. Анна понимает, что убийца где-то рядом и он точно придёт снова.

Она собирает всех, кому доверяет, в старой школе и рассказывает, что удалось узнать. Никаких оборотней нет. Есть человек, который много лет использует старую легенду как прикрытие. Он убивает в полнолуние, оставляет следы лап, чтобы все винили мистику и не искали настоящего виновного.

В последнюю ночь, когда луна снова становится полной, Анна ждёт. Она знает, кто придёт. И когда дверь тихо скрипит, она не кричит и не убегает. Просто поднимает глаза и говорит одно слово, имя. Тот, кто стоял в проёме, замирает.

Городок больше никогда не будет прежним. Люди перестанут бояться луны, но начнут бояться правды, которую так долго прятали друг от друга. А Анна с дочерью уедут рано утром, оставив за спиной тишину, в которой уже нет места старым страхам.