В маленьком приморском городке Светлогорск снова неспокойно. Прошло уже несколько лет с тех пор, как древний вампир Феликс вышел из пещеры, где силы Света держали его пять столетий. Когда-то он был правой рукой самого Графа Дракулы и сеял смерть повсюду, куда ступала его нога. Пророчество гласило, что именно он сможет однажды уничтожить своего господина. Поэтому Тьма и избавилась от опасного соратника, отправив его в ссылку, которая обернулась долгим заточением.

Теперь всё изменилось. Феликс устал от бесконечной крови и боли. Он отвернулся от прежних хозяев и выбрал другую дорогу. Дорогу света. В старом доме на окраине города он открыл небольшое детективное агентство под скромной вывеской Пятая стража. Туда приходят те, кому больше некуда идти.

Команда собралась необычная. Бывшая ведьма, которая когда-то варила зелья для самых тёмных ритуалов, теперь помогает людям находить пропавшие вещи и снимает порчу. Оборотень, которого когда-то боялись все окрестные деревни, стал тихим и добрым парнем, отличным следопытом. Даже демон низшего круга, сбежавший из ада, работает у них архивариусом и прекрасно разбирается в старых свитках.

Они не берутся за обычные дела. Им под силу только то, что обычная полиция даже не заметит. Пропавшие дети, которых уводят шепотом в ночи. Странные тени, что крадутся по крышам. Люди, которые внезапно начинают говорить чужими голосами. Всё это следы работы сил Тьмы, которые не оставляют город в покое.

Жители Светлогорска уже привыкли. Если случилось что-то необъяснимое, идут именно сюда, в старый дом с потемневшими ставнями. Там всегда горит свет, пахнет свежим кофе и слышится тихая музыка. Феликс встречает гостей лично. Высокий, бледный, в строгом костюме, он выглядит как обычный человек средних лет. Только глаза выдают древнюю суть, в них слишком много всего повидали.

Каждое новое дело похоже на предыдущее и в то же время совсем другое. То в заброшенной церкви находят алтарь, политый свежей кровью. То на кладбище оживают старые могилы. То девочка-подросток приносит рисунок, на котором нарисован настоящий демон, и говорит, что он приходит к ней по ночам.

Команда работает слаженно. Ведьма читает следы магии. Оборотень берёт запах. Демон копается в древних книгах и находит слабые места врага. А Феликс всегда идёт последним, когда уже известно, с кем предстоит встретиться лицом к лицу.

Они знают, что это только начало. Город выбран не случайно. Здесь тонкие границы между мирами. Здесь когда-то уже решалось, кто будет править дальше. И скоро всё повторится. Граф Дракула не забыл старое пророчество. Он знает, кто может стать его концом. И теперь охотится уже не за людьми, а за тем, кто когда-то был его верным слугой.

Но Феликс больше не один. У него есть те, кто прошёл через ад и выбрал свет. Есть город, который нужно защитить. Есть вера в то, что даже самые тёмные души могут измениться. И пока горит свет в окнах агентства Пятая стража, у Светлогорска есть надежда.

Каждую ночь они выходят на улицы. Тихие, почти невидимые. Готовые встретить то, что прячется в темноте. Готовые стоять до конца. Потому что теперь они не просто монстры, которые когда-то служили Тьме. Они последняя линия обороны перед последней битвой.

И эта битва уже близко.