Поздняя осень 1942 года. Под Сталинградом немецкая армия терпит поражение. Командование это уже понимает и готовит новый удар на Курском выступе.

Чтобы всё получилось, нужно ослабить советский тыл. Для этого в глубокий тыл забрасывают несколько особых групп диверсантов. Их готовили годами, это лучшие из лучших.

Они взрывают склады, мосты, перерезают линии связи. Казалось бы, обычные диверсии, но за ними стоит большой план. Если он сработает, немецкое наступление получит серьёзное преимущество.

Поймать этих людей поручают разведгруппе капитана Андрея Лосева. Небольшая команда опытных бойцов, которые уже прошли огонь и воду.

С первых дней охота превращается в странную игру. Диверсанты будто чувствуют опасность заранее. Они уходят буквально из-под носа, оставляют ложные следы, исчезают в лесах и болотах.

Лосев и его ребята не сдаются. Они идут по самому слабому намёку, по обрывку провода, по странному следу сапога, по запаху немецкого табака в заброшенной избе.

Каждый новый день приносит новые загадки. Почему враг всегда знает, где будут искать? Откуда у него такая точная информация? Неужели среди своих завёлся предатель?

Разведчики работают ночами, спят урывками, едят на ходу. Мороз крепчает, снег заметает следы, но они продолжают двигаться вперёд.

Иногда кажется, что против них выступает не просто человек, а какой-то неуловимый зверь, который видит в темноте и чует ловушки за километр.

Лосев начинает замечать закономерности. Диверсанты действуют слишком умно, слишком точно. Значит, кто-то помогает им изнутри, передаёт сведения о передвижениях советских частей.

Поиск предателя становится такой же важной задачей, как и сама погоня. Доверие внутри группы проверяется каждым взглядом, каждым словом.

Зима приходит рано. Леса стоят белые и молчаливые. В этой тишине особенно слышно, как хрустят ветки под ногами невидимых врагов.

Разведчики понимают: времени почти не осталось. Скоро начнётся большая битва, и если диверсантов не остановить, цена будет слишком высокой.

Они идут дальше. По следу зверя. Шаг за шагом. До полной победы.