В небольшом испанском городке Календа всегда было тихо. Дома стоят среди густого леса, а по ночам над крышами висит огромная луна. Люди здесь с детства слышат старые истории про оборотней, которые будто бы живут рядом уже тысячи лет. Большинство считает это сказками, но полностью забыть их не получается.

Судья София приезжает сюда с дочерью Леонией после тяжелого развода. Ей хочется начать жизнь заново, подальше от большого города и воспоминаний. Новое место кажется идеальным: чистый воздух, приветливые соседи, старенькая школа для дочери. София устраивается в местный суд и быстро замечает, что дела тут странные. Люди пропадают, потом находятся мертвыми с ужасными ранами, а свидетели молчат.

Леония сразу чувствует себя чужой. Ей пятнадцать, она не любит перемены и скучает по друзьям. В первый же день в школе она замечает парня, который держится особняком. Его зовут Давид. Он красивый, молчаливый и явно что-то скрывает. Между ними сразу возникает искра, хотя оба стараются этого не показывать.

Жители Календы не любят говорить о прошлом. Старики переглядываются, когда слышат вой в лесу. Молодежь шутит про волков, но шутки получаются нервные. София как судья начинает копать глубже и понимает, что в городке действительно творятся вещи, которые не объяснить обычной преступностью.

Леония все чаще встречается с Давидом. Он спасает ее от хулиганов, провожает домой по темным улицам, но никогда не заходит в дом. Девушка чувствует, что он хочет быть ближе, но что-то его останавливает. Однажды ночью она видит, как он убегает в лес, и решает проследить.

София тем временем находит старые документы. Оказывается, в Календе действительно были случаи, когда люди превращались в зверей. Много лет назад здесь жила семья, которую все боялись. Их считали проклятыми. И эта семья до сих пор живет в городке.

Любовь Леонии и Давида становится все сильнее, но и опаснее. Девушка начинает замечать странности: он никогда не ест при ней, избегает солнечного света, а в полнолуние совсем пропадает. Она боится правды, но уже не может жить без него.

София понимает, что дочь влюблена в кого-то из той самой семьи. Она пытается защитить Леонию, но сама попадает под подозрение местных. Люди не любят, когда чужаки суют нос в их секреты.

Городок постепенно раскрывает свои тайны. Оказывается, оборотни действительно существуют, но они не такие, какими их рисуют в фильмах. У них свои правила, своя история и свои страдания. Давид не хочет быть монстром, но кровь сильнее разума.

Леония оказывается перед выбором: принять любимого таким, какой он есть, или бежать, пока не поздно. София должна решить, что важнее: закон или жизнь собственной дочери.

Полнолуние в Календе наступает снова. На этот раз оно принесет ответы на все вопросы и заставит каждого сделать шаг, после которого уже ничего не будет прежним.