Третий сезон сериала СМЕРШ. Продолжение начинается в самый трагический день советской истории, 21 июня 1941 года. Майор Георгий Волков, опытный разведчик, едет в специальном поезде из Германии в Советский Союз. В его чемодане лежат не только крупная партия изумрудов по последнему довоенному торговому договору, но и секретные документы, которые стоят дороже любых сокровищ.

Поезд пересечении границы поезд внезапно останавливают. Начинается война. Вагоны окружают немецкие солдаты, а в купе Волкова появляется человек, которого он надеялся больше никогда не увидеть. Это Конрад фон Бютцев, агент Абвера, с которым Георгий скрестил шпаги ещё в тридцатых годах. Старые счёты оказываются живее всех.

Бютцев знает о документах и готов на всё, чтобы их захватить. Он устраивает настоящий спектакль, захватывая поезд и объявляя всех пассажиров заложниками. Волков понимает, что простым боем здесь не обойтись. Нужно переиграть противника в его же игре.

В хаосе первых часов войны Георгий теряет связь со своими. Радиостанция молчит, ближайшие части Красной армии отступают под натиском блицкрига. Он остаётся один на один против целой диверсионной группой немцев, которая действует по заранее подготовленному плану.

Волков решает спрятать документы самым неожиданным способом. Он прячет их там, куда никто не полезет в первые минуты боя. Благодаря этому приёму ему удаётся выиграть время и организовать побег части пассажиров.

По пути на восток Георгий встречает самых разных людей. Среди них есть и те, кто готов помогать, и те, кто уже работает на новую власть. Доверие становится роскошью, которую мало кто может себе позволить.

Бютцев не отстаёт ни на шаг. Он идёт по следу, оставляя за собой сожжённые деревни и расстрелянные обозы. Для него документы Волкова это ключ к огромному влиянию в Берлине. Он готов пожертвовать сотнями жизней ради личной победы.

Волков и Бютцев снова и снова сталкиваются лицом к лицу. Каждый раз на кону стоит нечто большее, чем просто жизнь. Это борьба двух разведок, двух систем, двух мировоззрений.

По мере продвижения на восток война становится всё более жестокой. Отступление, окружения, неожиданные прорывы. Георгий постепенно собирает вокруг себя небольшую группу бойцов, готовых идти до конца.

В одном из эпизодов им приходится пробираться через оккупированный Минск. Город уже в руках немцев, но подполье только начинает формироваться. Здесь Волков впервые за долгое время получает весточку из Москвы и понимает, что документы нужно доставить любой ценой.

Финальные серии сезона проходят уже на подступах к Москве осенью 1941 года. Мороз, грязь, постоянные атаки. Бютцев почти настигает Волкова в тот момент, когда тот передаёт пакет в руки связного.

Последняя встреча двух заклятых врагов происходит в разрушенном подмосковном посёлке. Ни подкреплений, ни патронов, ни надежды на чудо. Только снег, дым и старая ненависть, которой уже больше десяти лет.

Третий сезон СМЕРШ. Продолжение это не просто история про шпионов и диверсантов. Это рассказ о том, как в самые тёмные дни люди находили в себе силы оставаться людьми и выполнять долг, даже когда казалось, что всё уже потеряно.