В маленьком американском городке Толл-Пайнс почти ничего не происходит. Дома стоят аккуратные, улицы тихие, а главная достопримечательность - старая школа-интернат для трудных подростков на окраине. Туда привозят тех, от кого отказались родители и обычные школы.

Алекс Демпси работает местным полицейским. Ему чуть за тридцать, он спокойный и справедливый, местные его уважают. Живёт один, потому что жена ушла несколько лет назад, не выдержала скуки провинциальной жизни. Алекс привык, что его дни состоят из мелких вызовов: кто-то перепил, кто-то подрался, кто-то угнал велосипед.

Однажды ночью ему поступает странный звонок. Две девочки-подростка стоят у обочины в школьной форме и просят помощи. Они сбежали из интерната и боятся возвращаться. Зовут их Мия и Лина. Выглядят напуганными, но рассказывать ничего не хотят. Алекс отвозит их обратно, хотя чувствует - что-то здесь не так.

На следующий день в городе начинают происходить непонятные вещи. То у кого-то из жителей пропадает собака, то в лесу находят странные рисунки на деревьях, то ночью кто-то разбивает фонари на главной улице. Всё мелко, но слишком часто и слишком аккуратно.

Алекс решает заглянуть в школу повнимательнее. Там всем заправляет Эвелин Райт - красивая женщина лет сорока с холодными глазами и идеальной улыбкой. Она говорит тихо, но от её слов у всех мурашки. Учителя боятся её, ученики молчат, когда она рядом. Официально школа помогает подросткам вернуться к нормальной жизни. На деле же никто из выпускников не рассказывает, что там было на самом деле.

Алекс знакомится с Мией и Линой поближе. Девочки постепенно начинают доверять ему. Оказывается, они сбежали не просто так. В школе творятся вещи, которые сложно объяснить. Ночью учеников будят и ведут в подвал. Там заставляют смотреть странные видео и повторять за Эвелин какие-то фразы. Кто сопротивляется - исчезает на несколько дней, а потом возвращается тихий и послушный.

Чем глубже Алекс копает, тем страшнее становится картина. Он находит старые записи о школе. Раньше здесь был приют, потом психиатрическая клиника, а теперь этот интернат. И все эти годы руководительницей остаётся одна и та же женщина - Эвелин. На фотографиях тридцатилетней давности она выглядит точно так же, как сейчас.

Городок начинает шептаться. Кто-то говорит, что Эвелин колдует. Кто-то считает, что она проводит опыты над детьми. Алекс не верит в мистику, но факты упрямы. Он решает вытащить Мию и Лину окончательно и закрыть школу.

Эвелин чувствует, что полицейский слишком близко подобрался к правде. Она приглашает Алекса на разговор и предлагает сделку: он закрывает глаза на всё, а она оставляет его в покое. Алекс отказывается.

С этого момента на него начинается настоящая охота. Машина ломается среди ночи на пустой дороге. В доме вырубается свет, а на стене появляется надпись кровью: Уходи. Днём его пытаются уволить, обвиняя в превышении полномочий.

Алекс понимает, что один не справится. Он просит помощи у старого друга-журналиста из большого города. Вместе они собирают доказательства: записи камер, показания бывших учеников, странные медицинские карты.

Финал наступает в ночь полнолуния. Алекс с подкреплением врывается в школу. В подвале они находят комнату, где Эвелин проводит свой последний ритуал над новыми учениками. Она стоит в центре круга и читает что-то на неизвестном языке. Девочки и мальчики сидят вокруг с пустыми глазами.

Когда Эвелин видит Алекса, она улыбается той же холодной улыбкой и говорит: Ты опоздал. Они уже мои.

Но Алекс подготовился. Он включает мощные лампы, которые сбивают концентрацию. Дети приходят в себя и начинают плакать. Эвелин пытается сбежать, но в коридоре её уже ждут.

На рассвете школу закрывают. Учеников забирают родители или отправляют в нормальные интернаты. Эвелин исчезает по дороге в участок. Наручники пустые, машина цела, водителя словно оглушило.

Алекс остаётся в Толл-Пайнс. Он знает, что история не закончилась. Иногда ночью он видит в окне знакомый силуэт. Но теперь он не один. Мия и Лина живут у него, пока не найдутся хорошие приёмные семьи. И все трое знают: если Эвелин вернётся, они будут готовы.